Şeker Yatırım, Aselsan hedef fiyatını 24,00 TL'den 30,00 TL'ye
yükseltti.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Aselsan’ın (ASELS) 2Ç18’de net kar rakamı yıllık bazda %194
artışla 590mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu
net kar rakamı beklentimiz olan 402 milyon TL net kar rakamı ve piyasa
beklentisi olan 415 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi.
Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. Net satış
gelirleri 2Ç18’de 2Ç17’ye göre güçlü dolar ve artan sipariş
büyüklüğüne bağlı olarak yıllık bazda %68 artışla 1.915mn TL
seviyesinde (Piyasa:1.788mn TL, Şeker: 1.676mn TL) gelirken, FAVÖK
rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %100
artışla 419mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 364mn TL, Şeker: 345mn
TL). Ayrıca güçlü gelen operasyonel sonuçlar 2Ç’de Şirket’in
marjlarını da pozitif etkiledi. 2Ç17’de %23,3 ve %%18,4 seviyesinde
bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç18’de sırasıyla %25,5 ve %21,9
seviyesine yükseldi. Şirket’in net kar ve operasyonel sonuçlarının
piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin
olumlu olacağını düşünüyoruz. Şirketin 2Ç18 sonuçları sonrası Aselsan
için daha önce 24 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı yukarı
yönlü revize ederek 30.0 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay
fiyatımızın cari pay fiyatına göre %11 prim potansiyeli taşıması
nedeniyle bu aşamada Aselsan için “TUT” önerimizi koruyoruz."

http://lb.e.sekeryatirim.com.tr/eu/c/tq/9C0187CD3F6143ECAD516D1FE3D3BF5F/a512b3552458202ea86b4d770a626ca1/?i=d87ba7b785f15e58d35c65092e2d946b2d507c37480f8b48552f711ab9a35b8b2cfdb3183221224f5a18a1553c604ff0421f3991a6f3e53d7fc2e3a8c40046d9b4fed95624eb0a2ba2721873dcd691fe8eb7dcfe72a85fcc6be983ea52fa2fdc

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey