Oyak Yatırım, Aselsan için 30,00 TL hedef fiyat ile 'Endeks Üzeri
Getiri' tavsiyesini korudu.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Aselsan, 4Ç19'da piyasa beklentilerinin üzerinde 1.365mn TL net
kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1.149mn TL net kar OYAK Bekl: 1.133mn TL
net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %134
yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %113 üzerindedir. Şirketin
satış gelirleri 4Ç19'da yıllık bazda %41 artarak 5.365mn TL olmuştur
(Piyasa Bekl: 5.167mn TL OYAK Bekl: 5.123mn TL). FAVÖK rakamı ise
4Ç19'da geçen yılın aynı dönemine göre %59 artışla 1.296mn TL olarak
gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1.059mn TL OYAK Bekl: 1.076mn TL)
çeyreksel bazda ise %112 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde
şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 puan artış
göstererek %24,2 olmuştur.
Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 oranında bir artış
beklerken FAVÖK marjının %20-22 bandında gerçekleşmesini bekliyor.
Bizim 2020 yılı için beklentimiz olan %36 oranında satış büyümesi ve
%20 FAVÖK marjı şirketin beklentilerine göre bir miktar muhafazakar
kalmaktadır. Hedef değerimizie göre %22 yükselme potansiyeli taşıyan
Aselsan için Endeks Üzeri Getiri beklentimizi koruyoruz. "

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20200212.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey