İş Yatırım'ın Akbank için tavsiyesi 'al', hedef fiyat 7,85 TL.
İş Yatırım ( https://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Yatırım - Şirket Raporu: Akbank 1Ç19 Sonuçları
Akbank 2019'un ilk çeyreğinde TL 1,413 mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,352mn, İş Yatırım
tahmini olan 1,327mn' un üzerinde gerçekleşti. Akbank ilk çeyrekte
%12.4 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaşarak bu sene %12'nin
üzerinde kalma hedefini ilk çeyrekte gerçekleştirmiş oldu. Bankanın
tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha
iyi gerçekleşen net faiz ile komisyon gelirleri olarak gösterilebilir.
Her ne kadar TÜFEX kağıtlarından elde edilen gelir bir önceki çeyreğe
göre üçte iki oranında azalsa da banka bu marj daralmasını aslında
iyileşen kredi-mevduat makası ve beklentilere göre daha makul
gerçekleşen karşılık giderleriyle telafi etmiş gözüküyor. Ücret ve
komisyon gelirlerinin güçlü seyri, trading gelirlerinin beklentilerin
üzerinde katkı sağlaması da karlılığı çok olumlu etkilemiş durumda.
Biz birinci çeyrek sonuçlarından sonra 2019 için net kar beklentimizi
TL 5.2 milyardan, TL 5.8 milyara yükseltiyoruz.
Akbank'ın beklentilerden daha iyi gerçekleşen karlılık ve aktif
kalite gelişimi olumlu karşılanacaktır. TÜFEX gelirlerindeki muhtemel
yukarı yönlü güncellemeler, beklentilerden daha iyi giden kredi
büyümesi ve en önemlisi olumlu gelişim gösteren aktif kalitesi
bankanın bu sene beklentilerden daha iyi kara ulaşma potansiyelini
artırıyor. Biz, Akbank için 2019 kar beklentimizi TL 5.2 milyardan, TL
5.8 milyara çıkarıyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190429100956389_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey