İş Yatırım, Migros için hedef fiyatını %22 yukarı revize ederek 36 TL'ye
yükseltti, 'AL' tavsiyesini korudu.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Kapanış (TL) : 29.42 - Hedef Fiyat (TL) : 29.5 - Piyasa Deg.(TL) :
5327 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.63
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 0.27 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr
MGROS 1Q20 Finansal Sonuçları
Migros 1Ç20'de 136mn TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 166mn TL'ye
daha iyi gerçekleşti. Faizlerin düşmesi azalan faiz giderleri net
kardaki sapmanın temel nedeni olarak öne çıkıyor. Şirket'in gelirleri
yıllık bazda %30.7 artış göstererek 6.43 milyar TL'ye çıkarken piyasa
beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ise 511mn TL
gerçekleşirken faizlerdeki düşüş nedeni ile piyasa beklentisinin %6
altında kaldı. Sonuçların ardından Şirket büyüme beklentisini %16-18
bandından %19-21 bandına yükselti. Sonuçların ardından hedef
değerimizi %22 yukarı revize ederek 36TL'ye yükseltiyoruz. %22 getiri
potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.


http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200507093107233_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey