Canlı Borsa

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, İş Bankası için 8,69 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu

31.07.2017 10:20
Deniz Yatırım, İş Bankası için 8,69 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini korudu.
Deniz Yatırım'ın ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası konsolide olmayan 2Ç17 finansallarında 1,245 mln TL
net kar açıkladı. Bankanın karı geçen yılın aynı dönemine göre %6 bir
önceki çeyreğe göre ise %24 oranında daralırken özsermaye karlılığı
%12.9 olarak gerçekleşti. Tek seferlik kalemleri ve temettü
gelirlerini elimine ettiğimizde bankanın karının geçen yılın aynı
dönemine göre %41 oranında arttığını bir önceki çeyreğe göre ise %20
kadar daraldığını görüyoruz. İş Bankası’nın ilk yarıyıl karı ise 2,887
mln TL ile geçiğimiz yıla göre %26 oranında artış gösterdi (tek
seferlik kalemler ve temettü sonrası ise artış oranı %64 olarak
gerçekleşti).
Açıklanan kar rakamı gerek 1,293 mln TL’lik piyasa beklentisinin
gerekse de 1,264 mln TL olan beklentimizin hafif altında gerçekleşti.
Karşılık giderlerinin beklentimizin hafif üzerinde olması bu cüzzi
sapmaya neden gösterilebilir. Bu dönemin öne çıkan hususları güçlü
aktif kalitesi, takipteki kredi karşılık oranının artmış olması,
komisyon gelirlerindeki yıllık %14 artış ve sermaye yeterlilik
oranlarındaki kuvvetli artış olarak sıralanabilir. Kısmen olumsuz
tarafta ise net faiz marjındaki 45 baz puanlık çeyreksel daralma,
operasyonel giderlerdeki %21’lik artış ve TL tarafta mevduatın krediye
dönüşüm oranının yükselmeye devam etmesi sıralanabilir.
Genel olarak sonuçları tatminkar bulmakla birlikte kar rakamının
beklentilerin hafif altında kalması hisse fiyatı üzerinde sıınırlı bir
negatif etki yapabilir. TUT olan önerimizi ve 8.69 TL’lik hedef
fiyatıımızı koruyoruz. F/DD iskontosunun sektöre kıyasla oldukça
daralmış olduğunu düşünüyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_31.07.2017-1580.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





Canlı Borsa
105.964 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  105.964  
En Yüksek
106.145
En Düşük
103.677
Açılış: 105.357
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 23.534 -0,24  
Nasdaq CCO 6.862 1,06  
Xetra DAX DAX 13.015 -1,16  
CAC 40 PX1 5.353 -0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.401 -0,86  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1002--//-//85.111.27.95--//-//0 sn-(23.11.2017 08:12:58-23.11.2017 08:12:58)