Bünyesinde 3 elektrik dağıtım ve 3 perakende satış şirketi bulunan
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. (EEDAŞ), 2 Mart 2017’de Türkiye’nin en
büyük reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi. 4 yıl
vadeli 405 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye endeksli tahvil
ihracıyla yeni yatırımlar için alternatif finansman kaynağı
yaratılması hedefleniyor.
1 Mart tarihinde, öngörülene göre iki katı talep toplanan tahvil
ihracına ilişkin konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, enerji
sektörünün dinamik yapısına dikkat çekerek, “Sektördeki yatırımcı
portföyünü artırmamız ve sektöre biraz daha şeffaflık getirmemiz
gerekiyor. Bunun için de öncelikle güçlü finansman yapımızı korumaya,
geleceğe güvenle bakan bir şirket olmaya devam etmeliyiz. Biz
tecrübemizle sektörün sürekli gelişmesine katkıda bulunuyor,
kurumsallaşmada önemli rol oynuyoruz. Şirket olarak insan odaklı
hizmetleri teknolojik altyapımızla birleştirip yatırımlarımıza devam
ediyoruz. Sürdürülebilir enerji için de yatırımlarımıza devam
edeceğiz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiğimiz ve
yine Türkiye’de bir ilke imza attığımız iki tahvil ihracının ardından
bu ihraçla da hem yeni yatırımlarımız hem de refinansman
ihtiyaçlarımız için ek finansman sağlamış olduk” dedi. Zaimler bu
başarının, şirketin önümüzdeki dönemde devam etmeyi hedeflediği
TÜFE’ye endeksli tahvil ihraçları için de pozitif bir gösterge
olduğunu ifade etti.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “2016 yılında aracılığını
yaptığımız her ihraç farklı özellikler taşıyan, sektöre değer katan
ihraçlardan oluştu. 2017 yılında da fark yaratan ihraçlara aracılık
etmeye devam ediyoruz. Ülkemizde elektrik dağıtım ve perakende satış
sektörlerinde lider konumda bulunan Enerjisa’nın Türkiye’de
gerçekleşen en büyük finans dışı tahvil ihracını başarıyla
tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. TÜFE’ye endeksli olan ve 4
yıllık bir vadeye sahip bu tahvil, piyasada planlanan ihraç tutarının
iki katından fazla ilgi yarattı. Yatırımcılarla yapılan geniş kapsamlı
roadshow toplantıları da geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılmasında
önemli rol aldı. Yatırımcıların yoğun talep göstermesi sonucunda 405
milyon tutarındaki, Türkiye’de bu güne kadarki en büyük finans dışı
özel sektör borçlanma aracına danışmanlık ve aracılık ederek, sermaye
piyasalarına çok önemli katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bu tahvil
sonucunda Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki
liderliğimizi daha da güçlendirdik” diye konuştu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey