***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.2150
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 4,215 10.537.500
2 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 4,215 10.537.500
3 19.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 4,215 10.537.500
4 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 4,215 10.537.500
5 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 4,215 10.537.500
6 19.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 4,215 10.537.500
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,215 10.537.500
8 19.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 4,215 10.537.500
9 19.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 4,215 10.537.500
10 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 4,215 10.537.500
11 19.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 4,215 10.537.500
12 19.09.2023 18.09.2023 19.09.2023 4,215 10.537.500
13 19.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 4,215 10.537.500
14 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 4,215 10.537.500
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 4,215 500.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Fiyatlama
Şirketimiz tarafından 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere BNP Paribas, Citibank International plc., HSBC Bank plc., J.P. Morgan Securities plc. ve MUFG Securities EMEA plc.'nin yetkilendirildiği daha önce duyurulmuştu. Bu toplantılar, 144A Kuralı ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi beklenen yurt dışında borçlanma aracı ihracı ile ilgili düzenlenmiştir.
Sözkonusu borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 19 Eylül 2024, kupon oranı %4,215 olup, SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını, nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 19 Eylül 2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629407


BIST