***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Limited (DPL) ve United Refrigeration Industries Limited (URIL) şirketleri, British Virgin Islands'ta yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Alınan şirketler, doğrudan ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Pakistan'da Dawlance markası ile buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve klima üretimi, satış ve pazarlaması faaliyetini yürütmektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
DPL'nin sermayesi 519.129.000 PKR, URIL'in sermayesi 518.616.000 PKR, Pan Asia'nın sermayesi 1.000 ABD Doları'dır.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki Pakistan düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, devrin 31 Aralık 2016'ya kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Her üç şirket hisselerinin tamamı satın alınmaktadır.
Beher Payın Alış Fiyatı
Fiyat ayarlama mekanizmaları nedeniyle pay başına fiyat verisi hesaplanmamıştır.
Toplam Tutar
Satın alma tutarı kapanış tarihindeki fiyat ayarlamasına göre kesinleşmek üzere 258 milyon ABD Doları'dır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,95
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize fayda sağlayacak bu satın alma, Şirketimizi Pakistan'da pazar lideri konumuna taşıyacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/06/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited ile Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Limited (DPL) ve United Refrigeration Industries Limited (URIL) şirketlerinin %100'ü ile Dawlance Electronics Private Limited (DEL) şirketinin %100 hissesine sahip British Virgin Islands'da yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) şirketinin %100'ünün Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından (Ardutch B.V.'nin 30.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile) Kapanış Tarihi'nde (hisse devri tarihi) aşağıda açıklanan düzeltme mekanizmasına tabi olmak üzere toplam 258 milyon ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınmasına ilişkin olarak 30 Haziran 2016 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.
Sözleşmelerde belirtilen Rekabet otoriteleri dahil ilgili resmi kurum onaylarının alınması faaliyet gösterilen arsa ve binaların satın alınacak şirketlere devredilmesi, hisse alım satım sözleşmesine taraf olmayan halihazırdaki azınlık ortakların paylarının satın alınması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olan hisse devrinin, 31.12.2016'ya kadar gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Kapanış Tarihi'nde, kapanışa esas olacak kapanıştan önceki son aya ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre şirketlerin net borçluluk seviyelerindeki toplam 30 milyon ABD Doları'ndan sapmayı dikkate alan bir fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Dawlance markası, Pakistan beyaz eşya pazarının en önemli oyuncusu olup, buzdolabında ve mikrodalgada lider konumundadır. Pakistan'da bulunan 3 üretim tesisinde buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga ve klima üretilmektedir. Konsolide bazda bakıldığında, Dawlance markası ile faaliyet gösteren kontrolü edinilen şirketlerin 2015 yılı net cirosu 220,6 milyon ABD Doları, düzeltilmiş FAVÖK'ü ise 45 milyon ABD Doları seviyesindedir. (Pakistan'da faaliyet dönemi 1 Temmuz-30 Haziran olarak gerçekleşmektedir. Bu sebeple 2015 yılı neticeleri 2014 Temmuz-2015 Haziran dönemini kapsamaktadır.)
Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2009 tarih ve 682 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 15 Mart 2016 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının alım sözleşmeleri imzalanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Not: Açıklamamızda yer alan verilerin ABD Doları (USD) karşılıkları ortalama USD/PKR kuru baz alınarak hesaplanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541968


BIST