Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Hafif düşük bir açılış bekliyoruz. FED tutanaklarının
yayınlanmasıyla global piyasalarda düşüş yaşandı. Dün, AKP hükümetinin
başkanlık sistemini referanduma götürecek tasarıyı meclise sunacağı
haberiyle TL tarihinin en düşük seviyelerini gördü ve BIST-100 düşük
seviyelerden işlem görmeye başladı. Bugün, endeks 77.000’e kadar
esneyebilir fakat USD/TL kurunun 3.10 seviyelerini aşıp kontrolden
çıkmaması durumunda 77.000’nin altını görmesi beklenmemeli. Türk Hava
Yolları banka hisselerini de geride bırakarak en yüksek hacime ulaşan
hisse oldu.

Dünden Kalanlar

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül ayı toplantı
tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre, birkaç politika yapıcı, ABD
ekonomisinin güçlenmeye devam etmesi halinde, faiz artırımının
"göreceli olarak yakın zamanda" artırılmasının garanti edileceğini
düşünüyor. 20-21 Eylül'de yapılan ve faizin değiştirilmeme kararının
alındığı bu FOMC toplantısının tutanakları, Fed'in faiz artırımının
zamanlaması konusunda bölünmüşlüğünü gösterdi. Tutanaklarda, "Birkaç
üye, ekonomik gelişmelerin beklendiği gibi güçlü seyretmesi durumunda,
federal fonları faizi için hedef aralığını göreceli olarak yakın bir
zamanda artırmanın uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu" denildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley,
"Parasal genişlemeyi kademeli olarak kaldırma konusunda yumuşak
olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı değerlendirmede, Türk
Lirası'ndaki değer kaybının "spekülatif hareket" olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos 2016 dönemine ilişkin
ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı
Ağustos'ta 1 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari
işlemler açığı ise 31 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Beklenti cari
açığın 1.40 milyar dolar olmasıydı.

Ekonomi Haberleri

Ağutos ayında cari denge 1.8 mlr $ açık vererek 1.3 mlr $
seviyesindeki beklentimiz ve 1.5 mlr $ seviyesindeki piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 12 aylık toplam cari açık 29 mlr
$’dan (GSYH’nin %4.1’i) 31.0 mlr $’a (GSYH’nin %4.4’ü) çıktı. Enerji
hariç cari denge ise Ağustos’ta 5.6 mlr $ açık verdi, enerji ve altın
hariç açık 6.8 mlr $’dan 9.4 mlr $’a yükseldi. Önümüzdeki dönemde
özellikle turizmdeki bozulma nedeniyle cari açıkta oluşan bozulmanın
azalarak da olsa devam etmesini bekliyoruz.
Turizmdeki zayıflık Ağutos ayında da gözle görülür nitelikteydi.
Ağustos ayında brüt turizm gelirleri geçen senenin aynı ayına göre
%38.7 düşüş gösterdi Temmuz ayında düşüş %45.7 idi. Devam eden
bozulma cari açık içinde turizm gelirlerinin payını önceki ayki %57.9
seviyesinden %49.6’ya geriletti. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi
turizm gelirlerinin toparlanmasına yardımcı olacaktır ancak yabancı
ziyaretçilerin güvenlik endişeleri ortadan kalkmadan turizm
gelirlerinde hızlı bir yükseliş beklememek lazım. Bu sene için brüt
turizm gelirlerinde %30, net turizm gelirlerinde %38 düşüş bekliyoruz.
Buna istinaden yılsonu cari açık beklentimiz GSYH’nin %4.6’sı
seviyesinde.
Ağustos ayında sermaye girişi 3.5 mlr $ ile geçen sene aynı ayda
görülen 2 mlr $’lık girişe nazaran oldukça kuvvetli gerçekleşti. 12
aylık toplam giriş Temmuz’daki 22.7 mlr $ seviyesinden 28.2 mlr $’a
yükseldi. Aylık bazda doğrudan yabancı yatırım ve portföy girişleri
sırayla 0.9 mlr $ ve 0.5 mlr $ ile ortalama seviyelerdeyken bankaların
yurtdışı varlıklarından yurtiçine 2.3 mlr $’lık transferi Ağustos
ayının ana finansman kalemi oldu. Bunun yanı sıra 2 mlr $ giriş net
hata noksan olarak kaydedilirken 3.7 mlr $’lık rezerv birikimi söz
konusu oldu.
Son 12 ayda sermaye girişlerinde artışın bir nedeni portföy
girişlerinin hızlanarak Temmuz ayındaki 1.2 mlr $ seviyesinden
Ağustos’ta 3.2 mlr $’a yükselmesiydi. Ancak bankaların yurtdışında
tuttukları varlıkların 7.0 mlr $’dan 2.3 mlr $’a gerilemesi, kısa
vadeli borç geri ödemelerinin 11.4 mlr $’dan $9.3 mlr $’a düşmesi
diğer önemli nedenlerdi. Bu kompozisyona göre son 12 ayda rezerv
birikimi pozitife dönerek Ağustos ayında 1.6 mlr $ olarak gerçekleşti.
Önceki ay rezervlerde 2.5 mlr $’lık kayıp yaşanmıştı. Bu arada sıcak
para girişi de toparlanmaya başladı ve Türkiye’de cari açığın ana
finansman kaynağı olmaya doğru hızla ilerliyor.

Şirket Haberleri

Metro Holding (METRO) Koza Altın’ın sahibi Koza-Ipek Holding’i
satın almayı değerlendiriyor. TMSF’nin kontrolüne geçen Koza-İpek
Holding’in satın alımına yönelik beyan edilen bu ilk resmi niyet,
holdingin sahipliğini bulundurduğu halka açık şirketler olan Koza
Altın (KOZAL), Koza Anadolu (KOZAA) ve İpek Enerji (IPEKE)
hisselerinde olumlu bir hareketlilik yaratabilir.
Uzun tatil sayesinde Türk Hava Yolları’nın yolcu trafiği Eylül’de
%4 artış gösterdi. Türk Hava Yolları dün gönderdiği yolcu datasına
göre Eylül ayında yolcu sayısını %4 büyüterek 5.96 mln yolcu taşımış
oldu. Iç ve dış hatlarda %1.3 ve %6.0’lik bir artış görüldü. Ancak dış
hatlarda görülen artış direkt yolcu büyümesi yerine transit yolcu
sayısındaki %19.2’lik artış ile gerçekleşti. Direkt dış hat yolcu
sayısında ise %7.6’lık bir düşüş yaşandı (Temmuz ve Ağustos’ta görülen
%11.4 ve %16.8’lik düşüşe göre bir miktar daha sınırlı). ASK bazında
kapasite artışı %14.6 olarak gerçekleşirken, yolcu sayısındaki
göreceli olarak daha yavaş artış nedeniyle doluluk oranı 2.7 puan
gerileyerek %75.8’e indi. THY’nin Eylül trafik datası geçtiğimiz hafta
gelen DHMI yolcu trafiği datası sonrası beklentiler dahilinde
gerçekleşmiş oldu. Eklemek gerekir ki Eylül’de görülen yolcu
trafiğindeki iyileşmenin uzun Bayram tatili etkisiyle mi yoksa kalıcı
düzelme mi olduğu Ekim ayı trafik verileri belirleyici olacaktır. (KAP)

BIST

X100 dün 78,000 seviyesinde açıldıktan sonra öğlen zirve yapan
USDTRY etkisiyle 77,275den geçen 50+100+200g ortalamalarının altına
kadar geriledi ancak gün sonunda gelen toparlamayla -0,23% düşüşle
77,461 noktasında kapandı.
XBANK. günü -0,06% yatay kapattı ve bankalar göreceli daha iyi
işlem gördüler ve piyasanın tutunmasını sağladılar.
X100. destekleri 50+100+200g ort 77,275 ve trend çizgisinin
geçtiği 76,750 dirençleri ise 5+22g ort geçtiği 77,650-77,875 bandı
ve 78,250- 78,500 görüyoruz.
Grafikte hala 5+22g ort ve 50+200g ort yukarı yönlü kesişmiş
durumda + formasyon yukarı yönlü görüntüsünü koruyor ancak işlem
aktivitesinde momentum zayıf ve XBANK ivmelenmeden momentum artışını
zor görüyoruz.
Bu sabah $ + negatif ABD vadeliler etkisiyle düşüş yönünde açılış
ve yeniden 77,250 desteğini test etmesini bekliyoruz.

VİOP

EKİM. dün 95,325den geçen 50+200g üzerinde açıldıktan sonra
95,650ye kadar yükseldi ancak öğlen gelen $ atağı sonrasında
94,500-94,750 destek bandına kadar geriledi ve günü -0,26% düşüşle
94,975 noktasında kapattı.
Hacim çok yüksekti TSP değişimi önce +7000e kadar yükseldi ancak
KISA kapatmalarla +3000 tamamladı.
Destekleri 95,000 94,500-94,750 bandı dirençleri 95,325den
50+200g ortalamalar 95,875-96,000 bandı olarak görüyoruz.
EKİM . kontratında 94,500-95,000 bandında KISA kapatıp 94,500
kırarsa yeniden girmeyi tavsiye ediyoruz. 95,325 geçilirse yine KISA
pozisyonlar kapatılmalı + arbitraj için UZUN pozisyon
değerlendirilmeli.
Bu sabah negatif açılış ve yeniden 94,500 desteğini test etmesini
bekliyoruz.

BONO TAHVİL

On yıllık gösterge tahvil dün başkanlık sistemini içeren anayasa
değişiklik paketinin kısa sürede meclise getirileceği haberi üzerine
3,0970 ile zirve yapan Dolar/TL’nin etkisiyle % 10,0 seviyesine kadar
yükseldi,bugün valörlü olarak % 9,94 seviyesinden kapanış yaptı.
Dolar/TL’deki yükseliş hareketinin durulmasına paralel grafikteki
yatay destek çizgisi % 9,95 ve psikolojik destek %10 noktalarının
tutunmasını bekliyoruz. Aşağı dönmesi durumunda ilk hedef %9,85
bileşik seviyesi olacaktır.
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi % 8,80 olarak gerçekleşirken 11 Şubat
2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 9,85 bileşikten
işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,5
milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 7,3 milyar TL olarak
gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 249,82
seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo
dönüşü olan 13 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 13 milyar TL olarak
piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 25,4 milyar TL oldu."

http://www.denizyatirim.com/Default.asp?ViewType=DayOpening

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey