Bira sektörünün lider şirketi Anadolu Efes, 2012 yılındaki ihracından
9 sene sonra bir kez daha çok başarılı bir tahvil ihracına imza attı.
Türkiye'de "Yatırım Yapılabilir İhraçcı" konumundaki tek şirket olan
Anadolu Efes'in 7 yıl vadeli, % 3,375 faizli 500 milyon ABD doları
tutarındaki tahviline yabancı yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

Üretim hacmi bakımından Avrupa'nın 5'inci, dünyanın ise 10'uncu en
büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayında Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik yatırımcılara
gerçekleştirdiği çevrim içi roadshow'un ardından 500 milyon ABD doları
tutarında tahvil ihracı yaptı. Böylece 2022 yılında vadesi gelen
tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012'deki başarılı ihracından
9 sene sonra değişen piyasa koşullarına rağmen faiz oranını korudu.
Şirketin %3,5'luk getiri oranı üzerinden fiyatlanmış %3,375 kupon faiz
oranı, 7 yıl vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerinde
talep geldi.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO'su Can Çaka, konuya ilişkin şu
değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışındaki başarılı tahvil ihracımız, bizi bu dönemde
heyecanlandıran gelişmelerden biri. Türkiye tarihinde yapılan en düşük
faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik.
Bundan önceki en iyiyi de 9 yıl önce yine şirketimiz
gerçekleştirmişti. Anadolu Efes'in yönetişim uygulamaları,
yurtdışındaki yatırımlarıyla dengeli bir portföy olarak
değerlendirilmesi, Rusya'daki, Ukrayna'daki, bölgemizdeki büyüme,
yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı değerlendirme
faktörleri. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal
yatırımcılardan 6 katın üzerindeki bu denli yoğun talebin gelmiş
olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması oldukça
heyecan verici. Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes'in
güçlü finansal durumuna ve uluslararası konumuna duyulan güveni bir
kez daha doğrulamış oldu."

Anadolu Efes Türkiye'deki tek "Yatırım Yapılabilir İhraçcı" konumunda

Sadece bir günlük çevrimiçi roadshow'da böylesi bir taleple
karşılaşmaktan memnun olduğunu vurgulayan Çaka sözlerini şöyle
sürdürdü:

"Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derecelendirme kuruluşları da
aynı şekilde Anadolu Efes'in güçlü finansal yapısına, bölgesel bir güç
olmasına, operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak
bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar.
Bugün iki ayrı derecelendirme kuruluşundan, Standart & Poors ve Fitch
Ratings'den, yatırım yapılabilir seviyesinde derecesi olan
Türkiye'deki tek "Yatırım Yapılabilir İhraçcı" şirketiz. Biz de bu
değerlerle, Anadolu Efes'in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan
yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu
güvence ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından çok memnunuz"
dedi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey